Анализ ценового движения и информационная система программы-советника Elliott Wave Maker:

Графики цен на нефть сорта Brent на этой неделе уже подробно разбирали, какие изменения модно зафиксировать на день текущий?

1. Восходящее движение остановилась (затормозилась?) в своем развитии.
   Так и не достигнув значимой зоны сопротивления на старшем волновом уровне Intermediate.
2. На волновом уровне Minute, зона сопротивления также не достигнута.
3. Опускаемся еще на один уровень ниже: Minuette.
   Как неоднократно упоминалось, при развитии ценового движения вдоль начальной сигнальной линии вил Эндрюса разворот совершается
   в подавляющем большинстве случаев в области её пересечения с каналом неопределенности.
   Требуется подтверждение.
4. Обратим внимание на индикатор TPL и волновой канал уровня Minor…
5. Вернём построение вил Эндрюса волнового уровня Minor на график (см. ниже) — вот и ответ: медиана как зона сопротивления.
   Остаётся вопрос: торможение восходящего движения, коррекция или разворот.
   По теории, тестирование медианы может произойти с отскоком от неё или с длительным развитием ненаправленного ценового движения вокруг неё.

В текущей ситуации технический анализ точного ответа не даст, решение завязано на развитие ситуации в Персидском заливве.
Однако очередную покупку я закрыл, жду результата тестирования.

«Два американ»Два американских судна, восемь нефтяных танкеров и еще десять судов были атакованы при попытке пройти по запрещенному и опасному маршруту в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.ских судна, восемь нефтяных танкеров и еще десять судов были атакованы при попытке пройти по запрещенному и опасному маршруту в Ормузском проливе», — говорится в сообщении КСИР.

«Силы СЕНТКОМ 8 сентября уничтожили пять иранских нефтяных танкеров после того, как Корпус стражей исламской революции дважды за последние два дня атаковал корабли ВМС США баллистическими ракетами», — говорится в заявлении командования.

«Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции в ходе операции с применением баллистических ракет нанесли удар по боевым кораблям DDG-119 и DDG-53, оснащенным крылатыми ракетами и Aegis», — говорится в заявлении КСИР. 
Отмечается, что кораблям был нанесен значительный ущерб.

Мировые цены на нефть перешли к стремительному росту на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Возобновление взаимных ударов США и Ирана стало препятствием для скорого открытия Ормузского пролива. Ключевая на Ближнем Востоке логистическая артерия все еще остается фактически заблокированной для прохода иностранных танкеров, отмечают эксперты.

В последнее время дополнительной проблемой стали участившиеся атаки йеменских повстанцев-хуситов на энергетические объекты в охваченном войной регионе, поясняют аналитики. Очередная эскалация, подчеркивают они, поставила под угрозу поставки сырья еще по одному важному маршруту — через Красное море.

Эти факторы усилили опасения участников фондового рынка по поводу возможного дефицита глобального предложения нефти. В результате биржевая стоимость эталонной североморской марки Brent в ходе торгов в среду, 9 сентября, превысила 100 долларов за баррель. В случае продолжения атак на танкеры в регионе, спрогнозировали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, сырьевые котировки могут подняться выше 120 долларов в обозримом будущем.

Графики: цена «не хочет» уходить под уровень 100.
Если указанный на графике диапазон будет пробит: откроются цели восходящего движения.

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. Эскалация атак на суда в акватории Ближнего Востока может привести к росту стоимости нефти до $120 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs.
В случае нормализации экспорта нефти из региона стоимость может опуститься до $80 за баррель, отметил агентству соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Даан Струйвен. «События последних нескольких дней действительно указывают на то, что риск расширения и усиления перебоев в судоходстве является серьезным», — добавил он.

Иранские военные 48 часов назад впервые испытали новую противокорабельную ракету над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью перекрыт для судоходства. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Неуверенно, но всё таки вверх:

Текушее состояние:

Из зоны сопротивления в зону поддержки, из поддержки в сопротивление…

Так и торгуемся вокруг начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate: формируется отскок на младшем волновом уровне Minuette.

Никогда не спешу обновлять предварительную разметку, но и не «упираюсь рогом» доказывая, что только она «правильная»!

1. Продолжается торговля вокруг зоны сопротивления старшего волнового уровня Intermediate.
2. На младшем волновом уровне Minuette (три ступени ниже), цена не достигла медианы в пределах разворотной зоны.
   Характерно для волн коррекции.
3. Возможно, что развитие ценового движения пойдёт по ниже приведённому сценарию!
   Вопрос: «Насколько сильной будет волна-с?»
4. Ответ ищем в тестировании границ обозначенного диапазона, как критичных зон поддержки и сопротивления для данного волнового уровня.

В информационном пространстве тишина, лишь угрозы «масштабного финансового наступление» на Иран из касалетки.
Ой, ошибся, Фредович из неё уже выбрался.
А вот на графиках есть, что обсудить:

• Восходящее движение остановлено в значимой зоне сопротивления обозначенной начальной сигнальной линией вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate.
• Насколько легко цена сможет пробить этот уровень без «внешней» поддержки или сформирует откат?
  Рассмотрим развитие структуры ценового движения на младших волновых уровнях (график справа).

1. Откат ценового экстремума, обозначенного как вершина волны-(i) Minuette составил 61.8% её амплитуды.
2. Что по соотношению может соответствовать как вторым волнам, так и волнам-А вторых волн.
3. Развитие последующего восходящего движения не стремиться к медиане вил Эндрюса волнового уровня Minuette, что было бы характерно для третьей волны.
   Восходящее движение развивается вдоль начальной сигнальной линии данных вил Эндрюса и приближается к области пересечения начальной сигнальной линии с каналом неопределённости у грпницы разворотной зоны.
   Свойство характерно для конечных волн или волн коррекции.

Предварительный вывод:

• Возможно, что сформирована только волна-а Subminuette и формируется волна-b от волны-(ii) Minuette.
• Возможно, что восходящего разворота вообще не было и формируется более сложная коррекция на старшем волновом уровне Minor.
• Ответ будет получен по результату тестирования указанной области при выходе из разворотной зоны.

Передел рынков:

Китай усиливает борьбу за российскую нефть, вытесняя Индию, пишет Reuters. Рост закупок Пекином может спровоцировать дефицит дизеля и бензина в Азии из-за сокращения индийского экспорта нефтепродуктов, отмечает агентство.
Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила Китаю 66,433 миллиона тонн нефти, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.

Грузия в июле 2026 г. впервые импортировала сырую нефть из Казахстана. Объем поставок составил 5,5 тыс. т стоимостью 3,2 млн долл. США, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны.

В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля — на 18,8%.

Тегеран. В Иране заявили о фактической остановке экспорта нефти из страны. Об этом сообщил глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати.

И традиционно, ГРАФИКИ:

1. Рубеж цен в 90$ преодолен, цена пытается закрепиться НАД начальной сигнальной линией вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate.
2. Впереди зона сопротивления младшего волнового уровня Minuette.
   Пробой диапазона 94-95$, обозначенный как контрольная линия нисходящих вил Эндрюса данного волнового уровня, окончательно подтвердит формирование вершины волны-(ii) Minuette и развитие волны-(iii).
   Также пробой данного уровня откроет путь к следующей ценовой отметке в 100$.

Построение восходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minuette:

Мировые цены на нефть вернулись к росту на фоне провала переговоров США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен добиваться продления меморандума о взаимопонимании с Ираном. Договоренности истекли 17 августа.

Совокупное число торговых судов, задержанных американскими военно-морскими силами после восстановления морской блокады Ирана, достигло 64. Об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным командованием Вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

…

Ливия хочет вернуть статус крупнейшего производителя нефти, но для этого Ливии необходимы инвестиции до 40 миллиардов долларов на разработку месторождений, чтобы вернуть статус одного из крупнейших производителей нефти, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Масуд Сулейман. 

Графики:

1. Зона сопротивления на старшем волновом уровне Intermediate перешла в зону поддержки.
   Теперь цене необходимо закрепиться НАД этим уровнем для продолжения роста.
2. Ближайшие зоны сопротивления на младших волновых уровнях.
   Зоны поддержки без изменения.

Чья риторика перевесит?

Китай неожиданно перехватил у ОПЕК роль главного стабилизатора нефтяного рынка, благодаря чему война США с Ираном и закрытие Ормузского пролива не привели к резкому скачку цен, пишет The Economist, назвав влияние Китая «великим экономическим сюрпризом». Во время морской блокады Пекин сократил импорт нефти почти вдвое — до 5,5 млн баррелей в сутки.
Сокращение импорта было достигнуто за счет высвобождения собственных стратегических резервов, ограничения экспорта и управления внутренним спросом, отмечает издание. До начала конфликта Китай, по данным The Atlantic, покупал больше нефти, чем вся Европа, и вдвое больше США, но спустя несколько недель после начала боевых действий закупки уменьшились вдвое по сравнению с довоенным уровнем.

Ближневосточные экспортеры продолжают тайно перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив. Об этом 16 августа сообщило агентство Bloomberg.

или

Иран запретил американским военным кораблям входить в акватории Персидского и Оманского заливов, а также следовать через Ормузский пролив. Об этом в минувшее воскресенье заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами.

Стремительное удорожание морских и речных грузоперевозок зафиксировано на фоне сочетания вооруженных конфликтов и аномальных климатических явлений, затронувшее такие ключевые транспортные артерии, как Панамский канал, Рейн, а также акватории Красного и Черного морей. Об этом пишет Файнэншл Таймс со ссылкой на отраслевых аналитиков.

А на графике — зона сопротивления:

Открыто на весь мир: хотим и грабим (демократия):

Обеспечение граждан США дешевой нефтью служит первостепенной целью американской стороны в войне с Ираном наряду с недопущением получения Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На этом фоне: за что борются на то и напарываются.
Хотели опустить Россию и Китай — эффект противоположный, сами остаются без тяжелой нефти при избытке лёгкой:

Аналитики связывают удорожание сырья с ужесточением риторики властей США в адрес Ирана. Ранее Вашингтон предупредил, что в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах может сделать морскую блокаду ближневосточного государства бессрочной. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, анонсировал «невиданные в истории экономической изоляции Ирана» меры. Пойти на этот шаг в Белом доме, отметил он, рассчитывают в начале второй половины августа.

Два принадлежащих Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) судна атаковали в Ормузском проливе, передает WAM.

В первом полугодии Китай увеличил закупки российской нефти на 92%, до 7,04 млн тонн…
Также крупнейшим покупателем Urals, Siberian Light, арктических сортов и смеси КТК стала Индия. Поставки туда выросли на 3 млн тонн, до 44,4 млн тонн, но доля страны в отгрузках снизилась с 76 до 70%.
Российские поставщики нарастили морской экспорт нефти из западных портов в Азию. Морские и трубопроводные поставки смесей Urals и Kebco выросли на 177 000 баррелей в сутки (б/с), до 2,2 млн б/с, или 56,3 млн тонн, в основном за счет отгрузок из портов Приморска и Новороссийска. 

Графики:

• Следует учитывать, что дисконт между фьючерсами и реальными ценами отгрузки составляет порядка 50$ — в пользу физической нефти.
• США и ЯПОНИЯ с невероятным упорством шортят цены на нефтяные фьючерсы пытаясь удержать рост цен.
• САУДОВСКАЯ АРАВИЯ потеряла доход и попала под давление США на запрет избавляться от их ценных бумаг.

Последствия дефицита нефтепродуктов для мировой экономики в случае объявления Россией эмбарго на экспорт нефти, газа и нефтепродуктов на фоне войны вокруг Аравийского полуострова.
Вариант подсчета 2.

Новая реальность: «Ловушка двойного пролива»

После возобновления конфликта 7 июля 2026 года ситуация стала критической:

• Ормузский пролив повторно закрыт: Транзит нефти упал до минимума в 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), что почти полностью повторяет показатели марта-мая. Для сравнения, до конфликта через пролив проходило более 20 млн б/с .

• Баб-эль-Мандебский пролив заблокирован: Йеменские хуситы, союзники Ирана, объявили морскую блокаду Саудовской Аравии . Это прямой ответ на атаки, и он блокирует главный маршрут для саудовской нефти, которая использовалась для обхода Ормузского пролива.

Оценка дефицита:

• Потеря объёмов через Ормуз: Прямые потери из-за блокады Ормузского пролива составляют около 15% мирового предложения . Это соответствует сокращению примерно на 8-10 млн б/с.

• Дополнительная потеря через Баб-эль-Мандеб: Блокада этого пролива создаёт дополнительный дефицит как минимум в 4% мирового предложения . По некоторым оценкам, через него проходило до 7,4 млн б/с (примерно 7% мирового спроса) .

• Добавление потерь КТК: Потери казахстанской нефти в пиковые моменты июля достигали около 0,31 млн б/с (снижение на 14% от 2,16 млн б/с). Однако, с учетом остановки приемки на терминале и падения на Тенгизе более чем вдвое, эти потери могут быть выше в отдельные дни . В среднем, потери по итогам месяца можно оценить в 300-400 тыс. б/с.

• Что происходит с российским экспортом?: Даже если Россия объявит эмбарго (около 7,35 млн б/с), в условиях, когда два основных мировых «бутылочных горлышка» перекрыты, этот объём не может быть просто «перенаправлен». Рынки Китая и Индии уже перенасыщены, и маршруты доставки стали значительно длиннее и дороже .

Итоговый кумулятивный дефицит в таком сценарии может составить:

12-14 млн б/с (проливы) + 7,35 млн б/с (Россия) + ~0,3-0,4 млн б/с (Казахстан) ≈ 19,7 — 21,7 млн б/с

Данный расчет — это консервативный минимум

Важно понимать, что реальный дефицит будет еще выше по нескольким причинам:

• Эффект домино:
  Восстановление добычи и транспортировки с нефтепродуктов с Аравийского полуострова невозможно восстановить мгновенно.
  Казахстанская нефть не может быть быстро замещена. Альтернативные маршруты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), имеют ограниченную мощность. В мае 2026 года поставки по BTC упали на 16% год к году, а планы увеличить экспорт до 2,2 млн тонн в год выглядят не реалистично в условиях кризиса.
  

• Экономическая нецелесообразность:
  Если же военные действия на Аравийском полуострове не прекратятся и даже если танкеры найдутся, из-за страха атак судовладельцы требуют премию за риск, что делает поставки крайне дорогими . Нефть CPC Blend уже торгуется с дисконтом в $4 за баррель к Brent, что говорит о проблемах со сбытом .

• Потери газа: Казахстан также теряет доходы от падения добычи попутного газа, что усугубляет общий энергетический кризис .

Таким образом, добавление казахстанского фактора переводит дефицит в категорию более 20 млн б/с, что примерно соответствует 20-22% мирового спроса. Такой шов неминуемо приведет к обвалу мировой экономики, повсеместному дефициту топлива и ценам на нефть, которые могут превысить $200 за баррель.

По другим данным: размер дефицита может составить 30-32% мирового спроса !!!

Экономические последствия

Столь масштабный дефицит имел бы разрушительные последствия для мировой экономики:

• Нефтяные цены: Резкий скачок до пиковых значений около $180 за баррель или даже выше. При этом цена российской нефти Urals также выросла бы, так как альтернатив для многих покупателей просто не осталось бы.

• Дефицит топлива: Помимо сырой нефти, дефицит затронул бы нефтепродукты. МЭА прогнозировало падение объемов переработки нефти во втором квартале 2026 года на 4,5 млн б/с, что создало бы острый дефицит дизельного топлива, бензина и авиа керосина.
  Цены на топливо выросли на 65% с начала конфликта, что намного больше, чем рост цен на сырую нефть (+30%), а в случае введения эмбарго это еще не потолок
  

• Истощение запасов: Стратегические запасы (в мае 2026 года было высвобождено 400 млн баррелей) были бы быстро исчерпаны, а мировые коммерческие запасы снизились бы до критического минимума.

• Мировая рецессия: Такой энергетический шок стал бы мощнейшим фактором, замедляющим глобальный экономический рост. МЭА уже в мае 2026 года прогнозировало снижение глобального ВВП до 2,9% (с предыдущих 3.4%) из-за текущего кризиса. Введение эмбарго Россией усугубило бы падение, вызвав резкий рост инфляции и снижение потребительского спроса, и рост мировой экономики в 2026 году может упасть до 1,3% в этом случае.

В такой ситуации единственным сдерживающим фактором стала бы деструкция спроса — когда цена становится настолько высокой, что предприятия сокращают производство, а потребители отказываются от поездок. Это может создать новый дисбаланс, но уже из-за обвала экономической активности.

Рассмотрим рост цен с технической точки зрения по методике волнового анализа DML&EWA Technique.
По теории всё выглядит реально/
Выход на разворот до порога рецессии при цене в 150$ за баррель в зоне пересечения начальной сигнальной линии с каналом неопределённости вил Эндрюса волнового уровня Intermediate теоретически обоснован.
Развитие цены при этом теоретически должно развиваться вдоль начальной сигнальной линии.
Стремление цены к медиане выше начальной сигнальной линии — сигнал к катастрофе.

Да и последующие уровни не из ряда вон выходящие, а вполне расчетные.
Вопрос в том, что с мировой экономикой будет если это уже наступит идеальный шторм.